Det tyska solenergibolaget ENERPARC har säkrat finansiering för att bygga och driva en solkraftsportfölj på 400 megawatt i Tyskland. Finansieringspaketet uppgår till totalt 266 miljoner euro och består av en senior projektfinansiering på 216 miljoner euro samt en revolverande kreditfacilitet på 50 miljoner euro. Capcora var ensam finansiell rådgivare i transaktionen. Ökar flexibel finansiering för framtida solparker
Projektfinansieringen gör det möjligt för ENERPARC att successivt inkludera solkraftsanläggningar i finansieringsramen under en period på 24 månader. Lånet, som har en löptid på upp till 24 år, täcker både byggnation och drift och ger bolaget stabilitet och flexibilitet för vidare expansion.
En central del av finansieringsstrukturen är dess möjlighet att inkludera olika intäktskällor, såsom inmatningstariffer och långsiktiga elavtal. Den revolverande kreditfaciliteten ger även tillgång till kapital i tidiga skeden av projekten.
Bidrag till Tysklands energiomställning
– Denna finansiering är avgörande för att vi ska kunna utöka vår solkraftsportfölj och bidra till Tysklands energiomställning. Genom att säkra flexibel finansiering kan vi utveckla projekt med olika intäktsmodeller, inklusive anläggningar som stöds av EEG och marknadsbaserade elavtal, säger Marco Langone, finanschef på ENERPARC.
LBBW, en av Tysklands ledande projektfinansieringsbanker, lyfter fram vikten av avtalet.
– Vi är glada över att kunna stödja ENERPARC i deras expansion inom förnybar energi i Tyskland. Finansieringen är skräddarsydd för den tyska marknaden och ENERPARC:s behov, vilket understryker vårt engagemang för den gröna omställningen, säger Jens Heil, chef för projektfinansiering i Kontinentaleuropa på LBBW.
Rådgivare och juridiskt stöd
Capcora har spelat en central roll som finansiell rådgivare i affären.
– Vi är stolta över att ha stöttat ENERPARC i denna unika finansiering. Strukturen är anpassad för att ge dem snabbare tillgång till kapital och optimerade intäktsmodeller i en föränderlig energimarknad, säger Alexander E. Kuhn, managing partner på Capcora.
Juridisk rådgivning till långivarna gavs av Simmons & Simmons LP, medan Capcora bistod ENERPARC i finansiella frågor.
Om ENERPARC
ENERPARC grundades i Hamburg 2008 och är en ledande aktör inom solkraft i megawattskala. Bolaget utvecklar, bygger, driver och investerar i storskaliga solkraftsanläggningar. Med över 500 anställda är ENERPARC verksamt i Tyskland samt i Spanien, Frankrike, Portugal, Indien och Australien. Bolaget har anslutit mer än 600 solparker till elnätet med en total kapacitet på över 4 500 megawatt, varav 3 450 megawatt ägs av ENERPARC självt. Målet är att till 2030 utveckla 10 gigawatt solkraft för egen portfölj och ytterligare 10 gigawatt för externa aktörer.
Om LBBW
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) är en av Tysklands största banker med tillgångar på 333 miljarder euro och 10 000 anställda. Banken erbjuder finansiella tjänster till företag, privatpersoner och sparbanker. Fokus ligger på fastighetsfinansiering, kapitalmarknadstjänster och stöd för medelstora företags internationella expansion. LBBW har 16 kontor i 15 länder och en bred portfölj av finansiella tjänster.
Om Capcora
Capcora är en oberoende finansiell rådgivare som specialiserar sig på företagsöverlåtelser och projektfinansiering inom förnybar energi och infrastruktur. Bolaget grundades 2015 i Frankfurt och hjälper kunder att navigera i energimarknaden genom rådgivning och finansieringslösningar.
Källa: Pressmeddelande från ENERPARC